陸港觀盤-港股成交額減少 反映投資者保持觀望

陸港觀盤-港股成交額減少 反映投資者保持觀望

多數官員認爲,與上次2015年開始收緊貨幣政策相比,本次升息步伐可能會加快;但會議記錄未顯示官員已定出具體的升息路徑。

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會議記錄顯示,官員未來數次會議將決定是否啓動縮表計劃,並指出未來大幅縮表可能是合適的行動。同時會議亦將制定縮減近9兆美元資產負債表的程序。然而,官員也表示,寬鬆貨幣政策若迅速取消,可能導致金融環境產生極大的緊縮風險,反映聯準會仍關注經濟。整體而言,聯準會會議記錄基調鷹派,但略較市場預期溫和。期貨市場預計3月會議升息50個基點的機會大減。

受美國升息預期變化,以及俄烏地緣政治緊張局勢進展影響,美股近期區間內震盪,但走勢反覆。其中,納指表現最弱,受制於200天平均線。標普500指數走勢相對較好,於200天平均線附近波動。然而,標普500指數在2016年~2020年的估值範圍通常在16~18倍的預期市盈率,最低一度跌至14倍。然而,標普500指數目前估值19.6倍預期市盈率,加上貨幣政策正常化,目前上行空間有限。

國際能源署上調2022年的石油需求預測,達到創紀錄的每日1.006億桶。此外,雖然石油輸出國組織(OPEC)及其盟友增產,但並沒有達標,與目標的差距擴大至每日90萬桶。加上俄烏緊張局勢,近期油價大幅上漲至每桶90美元以上。雖然俄烏局勢的變化,將使油價短期非常波動。然而,沙特和俄羅斯關係從競爭對手變成合作夥伴,有利控制產量。預計油價在每桶80美元水平將有明顯支撐。

雖然大陸消費和工業生產價格指數均回落,爲貨幣政策帶來進一步寬鬆空間,但A股主要股指變化不大,而滬深A股兩地單日總成交額回落至人民幣(下同)近8,000億元。另一方面,此前遭遇嚴重拋壓的板塊,如電動汽車行業,最近股價連日反彈,但金融地產股下跌。事實上,A股市場目前觀望情緒濃厚,可能要等三月初兩會舉行後,落實更多具體穩經濟增長政策,纔再展升勢。

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俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢,將繼續影響全球股市短期投資情緒。此外,美國聯準會主席鮑爾,對未來升息和縮表步伐沒有給出明顯指引,進一步增加市場不確定性。港股近期單日成交額進一步減少至接近1,000億港元,反映不少投資者目前傾向於保持觀望,恆指主要阻力仍於25,000點。另一方面,港股進入業績公佈期,其中,匯控、港交所及阿里巴巴將於未來一週公佈業績,成爲市場焦點。

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儘管香港疫情迅速惡化,但預計在大陸中央的直接幫助下,香港將很快遏制疫情,包括加快中港恢復通關的步伐,支持香港零售銷售。儘管零售商場業主可能提供一些短期租金減免,但我們認爲對其盈利的影響不會太大。

大陸地產商碧桂園服務再出動收購物管公司,收購中樑控股的關聯公司中樑百悅物管服務。值得注意的是,中樑百悅早已申請在香港上市,今次出售予碧桂園服務,可能反映中樑的再融資管道已被收緊。預計部分民營內房可能需要出售其物業管理業務,以籌集現金。這有利財力雄厚的行業龍頭,例如碧桂園服務等以較低估值收購。由於物業管理是輕資產和強勁現金流的行業,有一定吸引力,投資人可以趁調整佈局。

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